銷售
建立可重複的潛在客戶資格量規
已文件化、可進 CRM 的量規，分開適配與購買準備度，並一致分派潛在客戶。
流程
照這個順序做。
- 定義評分尺控制的業務決策：培養、銷售接受、取消資格或立即後續。
- 列出明確適配因素，例如區隔、地理、使用情境、公司規模與技術限制。
- 列出行為與購買準備訊號，例如相關活動、需求、權限、預算脈絡與時點。
- 把適配分級與參與評分開，以免高活躍但適配差的潛在客戶被誤當成合格買家。
- 用歷史成交、失落與拒絕潛在客戶當校正資料，指定可觀察準則、權重、門檻與取消資格項。
- 用過去潛在客戶樣本測試評分尺，與銷售與行銷檢視偽陽性與偽陰性，再修訂。
- 在 CRM 作業手冊發布欄位定義、路由規則、負責人與排定檢視節奏。
先準備
貓會向你要的輸入。
- 理想客戶準則
- 歷史潛在客戶與商機成果
- CRM 欄位與路由選項
- 銷售與行銷資格定義
路由器 + 一份 playbook
先路由。只選一份。
Cat Paw 每次任務只載入一份 playbook，不合併多份。先走這個路由器；其餘路徑是此 workflow 可檢查的候選。
- 路由器：
sales-pack skills/marketing/sales-enablement/SKILL.mdskills/marketing/prospecting/SKILL.mdskills/sales/sales-engineer/SKILL.md
界線
界線跟著提示一起走。
- 不要推論敏感特質，或在評分中使用受保護特質。
- 不要把參與當成可無限制外聯的同意。
- 臨界或高價值潛在客戶需人工審查路徑。
- 記錄潛在客戶被評分或取消資格的原因。
完成代表
一個可核對的終點。
評分尺有明確適配與參與準則、已測門檻、具名路由負責人，並在啟用前以歷史樣本驗證。
來源
這個流程從哪來。
- trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/lead-qualification-with-scoring-and-grading/create-a-lead-qualification-model
- www.salesforce.com/blog/sales/lead-qualification/
來源確立 workflow 的模式。若有 Reddit 或社群貼文，視為實務軼事，不是普遍事實。
