销售
建立可重复的潜在客户资格量规
已文档化、可进 CRM 的量规，分开适配与购买准备度，并一致分派潜在客户。
流程
按这个顺序做。
- 定义量规控制的业务决策：培育、销售接受、取消资格或立即跟进。
- 列出明确契合因素，如细分、地理、用例、公司规模和技术约束。
- 列出行为和购买就绪信号，如相关活动、需求、权限、预算情境和时机。
- 把契合分级与参与评分分开，以免高活跃差契合线索被误认为合格买家。
- 用历史赢单、输单和拒绝线索作为校准数据，指定可观察标准、权重、阈值和取消资格项。
- 在过去线索样本上测试量规，与销售和营销复审误报漏报，然后修订。
- 在 CRM 手册中发布字段定义、路由规则、责任人和排期复审节奏。
先准备
猫会向你要的输入。
- 理想客户标准
- 历史线索与商机结果
- CRM 字段与路由选项
- 销售与营销资格定义
路由器 + 一份 playbook
先路由。只选一份。
Cat Paw 每次任务只加载一份 playbook，不合并多份。先走这个路由器；其余路径是此 workflow 可检查的候选。
- 路由器：
sales-pack skills/marketing/sales-enablement/SKILL.mdskills/marketing/prospecting/SKILL.mdskills/sales/sales-engineer/SKILL.md
界限
界限跟着提示一起走。
- 不要推断敏感特征，或在评分中使用受保护特征。
- 不要把参与当作无限制外联的同意。
- 为边界或高价值线索要求人工复审路径。
- 记录线索被评分或取消资格的原因。
完成代表
一个可核对的终点。
量规有明确契合与参与标准、经测试阈值、具名路由责任人，并在启用前对照历史样本核验。
来源
这个流程从哪来。
- trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/lead-qualification-with-scoring-and-grading/create-a-lead-qualification-model
- www.salesforce.com/blog/sales/lead-qualification/
来源确立 workflow 的模式。如有 Reddit 或社区帖子，视为实务轶事，不是普遍事实。
