客戶成功
撰寫業務交接給客戶成功的簡報
客戶成功帶著已核實的成果、承諾、關係人、風險與下一步開始導入，而不必重找這筆交易。
流程
照這個順序做。
- 在啟動前啟動交接，並蒐集已簽署範圍、與交付相關的商務條件、CRM 筆記與關鍵溝通。
- 盡量用客戶自己的用語，摘要期望業務成果、使用情境、成功衡量與目標時程。
- 列出利害關係人、角色、決策歷程、內部推手、高階贊助人、技術窗口與溝通偏好，並明確標示未知項。
- 記錄承諾、非標準保證、排除項、依賴、整合、安全限制與未決問題，並附來源連結。
- 辨識採用或關係風險，並把觀察事實與銷售假設分開。
- 由銷售、導入或客戶成功負責人與相關專家舉行簡短內部檢視，化解矛盾。
- 在啟動會分享客戶可看版本以確認，再把更正寫回系統紀錄。
先準備
貓會向你要的輸入。
- 已簽署訂單與範圍
- CRM 商機歷程
- 相關客戶溝通
- 指定的客戶成功或導入負責人
路由器 + 一份 playbook
先路由。只選一份。
Cat Paw 每次任務只載入一份 playbook，不合併多份。先走這個路由器；其餘路徑是此 workflow 可檢查的候選。
- 路由器：
customer-success-pack skills/customer-success/handoff/SKILL.md
界線
界線跟著提示一起走。
- 不要把推斷目標或風險說成客戶已確認的事實。
- 不要在客戶可見版本中揭露內部定價策略或敏感業務員筆記。
- 凸顯缺少依據的承諾，以便明確處理。
- 把交接留在核准系統，並採角色存取。
完成代表
一個可核對的終點。
客戶成功負責人接受交接，必要欄位與來源連結齊全，矛盾項有負責人，且客戶在啟動會確認或更正客戶可看摘要。
來源
這個流程從哪來。
- www.gainsight.com/blog/5-step-playbook-for-nailing-pre-to-post-sales-outcomes-handoff/
- www.reddit.com/r/CustomerSuccess/comments/1sx31eb/we_fixed_our_onboarding_churn_by_changing_one/
來源確立 workflow 的模式。若有 Reddit 或社群貼文，視為實務軼事，不是普遍事實。
