ทำใบส่งต่อจากขายสู่ความสำเร็จลูกค้า

กระบวนการ

ทำตามลำดับนี้

1. เริ่มส่งต่อก่อนวันเปิดงาน และรวบรวมขอบเขตที่ลงนาม เงื่อนไขการค้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบ โน้ตใน CRM และการสื่อสารสำคัญ
2. สรุปผลลัพธ์ธุรกิจที่ลูกค้าต้องการ กรณีใช้ มาตรวัดความสำเร็จ และเส้นเวลาเป้าหมาย ด้วยถ้อยคำของลูกค้าเมื่อทำได้
3. รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาท ประวัติการตัดสินใจ แชมเปียน สปอนเซอร์ผู้บริหาร ผู้ติดต่อเทคนิค และความชอบในการสื่อสาร โดยทำเครื่องหมายสิ่งที่ไม่ทราบชัด
4. บันทึกพันธะ คำสัญญาที่ไม่มาตรฐาน ข้อยกเว้น การพึ่งพา การเชื่อมระบบ ข้อจำกัดความปลอดภัย และคำถามเปิด พร้อมลิงก์แหล่ง
5. ระบุความเสี่ยงด้านการยอมรับหรือความสัมพันธ์ และแยกข้อเท็จจริงที่สังเกตจากสมมติฐานของผู้ขาย
6. จัดการทบทวนภายในสั้นระหว่างผู้ขาย เจ้าของติดตั้งหรือความสำเร็จลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อคลายข้อขัดแย้ง
7. แชร์รุ่นที่ปลอดภัยต่อลูกค้าในวันเปิดงานเพื่อยืนยัน แล้วอัปเดตระบบบันทึกด้วยการแก้ไข

เตรียมสิ่งนี้

ข้อมูลที่แมวจะขอ

• คำสั่งซื้อและขอบเขตที่ลงนาม
• ประวัติโอกาสใน CRM
• การสื่อสารลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
• เจ้าของความสำเร็จลูกค้าหรือการติดตั้งที่ได้รับมอบหมาย

เราเตอร์ + playbook เดียว

จัดเส้นทางก่อน เลือกอันเดียว

Cat Paw โหลด playbook เดียวต่องาน ไม่ผสมหลายอัน เริ่มที่เราเตอร์นี้ เส้นทางที่เหลือเป็นตัวเลือกเฉพาะ workflow

• เราเตอร์: customer-success-pack
• skills/customer-success/handoff/SKILL.md

เสร็จหมายถึง

จุดจบที่ตรวจได้

เจ้าของความสำเร็จลูกค้ารับการส่งต่อแล้ว ฟิลด์ที่ต้องมีและลิงก์แหล่งครบ ข้อขัดแย้งมีเจ้าของ และลูกค้ายืนยันหรือแก้สรุปที่ปลอดภัยต่อลูกค้าในวันเปิดงาน

แหล่งที่มา

กระบวนการนี้มาจากไหน

1. www.gainsight.com/blog/5-step-playbook-for-nailing-pre-to-post-sales-outcomes-handoff/
2. www.reddit.com/r/CustomerSuccess/comments/1sx31eb/we_fixed_our_onboarding_churn_by_changing_one/

แหล่งที่มาตั้งรูปแบบของ workflow โพสต์ Reddit และชุมชน ถ้ามี ให้ถือเป็นเรื่องเล่าจากผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงสากล