客户成功
撰写销售交接给客户成功的简报
客户成功带着已核实的成果、承诺、干系人、风险与下一步开始导入，而不必重找这笔交易。
流程
按这个顺序做。
- 在启动前触发交接，收集已签署范围、与交付相关的商务条款、CRM 备注和关键沟通。
- 尽可能用客户自己的表述，概括期望业务成果、用例、成功指标和目标时间线。
- 列出干系人、角色、决策历史、拥护者、高管赞助人、技术联系人和沟通偏好，未知处明确标注。
- 记录承诺、非常规许诺、排除项、依赖、集成、安全约束和未决问题，并附来源链接。
- 识别采用或关系风险，并把已观察事实与销售假设分开。
- 由销售、实施或客户成功负责人及相关专家开短会，消解矛盾。
- 在启动会分享客户可看版本以求确认，然后用更正更新系统记录。
先准备
猫会向你要的输入。
- 已签署订单与范围
- CRM 商机历史
- 相关客户沟通
- 指定的客户成功或实施负责人
路由器 + 一份 playbook
先路由。只选一份。
Cat Paw 每次任务只加载一份 playbook，不合并多份。先走这个路由器；其余路径是此 workflow 可检查的候选。
- 路由器：
customer-success-pack skills/customer-success/handoff/SKILL.md
界限
界限跟着提示一起走。
- 不要把推断的目标或风险当作客户已确认事实。
- 面向客户的版本不要暴露内部定价策略或敏感销售备注。
- 标出缺乏依据的承诺，供明确处理。
- 将交接保存在带角色访问控制的批准系统中。
完成代表
一个可核对的终点。
客户成功负责人接受交接，必填字段与来源链接齐全，矛盾已有责任人，客户在启动会确认或更正了客户可看摘要。
来源
这个流程从哪来。
- www.gainsight.com/blog/5-step-playbook-for-nailing-pre-to-post-sales-outcomes-handoff/
- www.reddit.com/r/CustomerSuccess/comments/1sx31eb/we_fixed_our_onboarding_churn_by_changing_one/
来源确立 workflow 的模式。如有 Reddit 或社区帖子，视为实务轶事，不是普遍事实。
