與買方共同擬定成交計畫

流程

照這個順序做。

1. 草擬計畫前確認買家目標成果與期望上線或決策日期。
2. 對應剩餘評估、安全、法務、採購、核准、簽約與導入里程碑。
3. 從買家日期往回推，提出務實里程碑日期與依賴。
4. 需協作處指定一位買方與一位賣方負責人，未知負責人明確標為未決。
5. 與買家現場審查草稿，並請他們編輯日期、順序與職責。
6. 把約定計畫存到共用位置，並把關鍵里程碑鏡像到 CRM。
7. 每次重大事件後重訪計畫，記錄延誤、阻礙與雙方同意的變更。

先準備

貓會向你要的輸入。

• 買家目標日期與成果
• 已知核准與採購步驟
• 利害關係人清單
• 賣方導入限制

路由器 + 一份 playbook

先路由。只選一份。

Cat Paw 每次任務只載入一份 playbook，不合併多份。先走這個路由器；其餘路徑是此 workflow 可檢查的候選。

• 路由器： sales-pack
• skills/sales/sales-engineer/SKILL.md
• skills/marketing/sales-enablement/SKILL.md

完成代表

一個可核對的終點。

買家已審查計畫，共用版本含所有剩餘里程碑、負責人、依賴與日期，且下次檢查點已排程。

來源

這個流程從哪來。

1. blog.hubspot.com/sales/create-deal-plan-with-prospect
2. blog.hubspot.com/sales/meddpicc-methodology

來源確立 workflow 的模式。若有 Reddit 或社群貼文，視為實務軼事，不是普遍事實。