SDR
分級並分派傳入潛在客戶
每筆有效傳入詢問都去重、只做必要補強、指派給對的負責人，並給適當下一步。
流程
照這個順序做。
- 擷取表單、活動、頁面、同意狀態、時間戳與原始詢問，且不覆寫來源資料。
- 驗證必要欄位、偵測垃圾，並把人與公司對應既有 CRM 紀錄。
- 套用書面適配、意圖、區域、產品、客戶狀態與擁有權規則。
- 把高優先詢問路由給具名負責人，含警示與回應期限；較低優先潛在客戶進入核准培養路徑。
- 寄出誠實確認，設定期望並讓潛在客戶有方式更正偏好。
- 把無主、衝突或失敗指派升級到受監控佇列，而不是默默丟棄。
- 稽核路由結果與回應延遲，再修正反覆規則缺口與重複建立。
先準備
貓會向你要的輸入。
- 入站潛在客戶紀錄
- 路由與擁有權規則
- 資格定義
- 同意與培養政策
路由器 + 一份 playbook
先路由。只選一份。
Cat Paw 每次任務只載入一份 playbook，不合併多份。先走這個路由器；其餘路徑是此 workflow 可檢查的候選。
- 路由器：
sales-pack skills/marketing/prospecting/SKILL.mdskills/marketing/sales-enablement/SKILL.md
界線
界線跟著提示一起走。
- 保全來源與同意中繼資料。
- 不要超出合法、已記錄目的做資料補充。
- 當客戶或未結商機已存在時，防止重複外聯。
- 維持有人工負責人的例外佇列與稽核軌跡。
完成代表
一個可核對的終點。
每筆非垃圾入站潛在客戶都有一筆 CRM 紀錄、書面處置、具名負責人或培養路徑，且無未決路由錯誤。
來源
這個流程從哪來。
- www.hubspot.com/automate-lead-follow-up-nurturing
- knowledge.hubspot.com/object-settings/set-up-lead-pipeline-automation
來源確立 workflow 的模式。若有 Reddit 或社群貼文，視為實務軼事，不是普遍事實。
