客户成功
准备以成果为焦点的高管业务回顾
一场对客户有意义的高管对话，把已交付价值、未解风险与下一步成功优先事项连起来。
流程
按这个顺序做。
- 与客户确认现场高管回顾是否有用、谁应出席，以及当前哪些决策或成果最重要。
- 回看已约定的成功计划，收集回顾期内经验证的成果、采用、支持和里程碑证据。
- 在做材料前，向客户干系人征询优先级和议程事项。
- 写成简洁叙事：目标、进展、价值证据、缺口或风险、客户反馈和即将到来的优先级。
- 删除无法对应客户目标的虚荣指标和内部产品汇报。
- 以讨论和决策为主，不要照读幻灯片；记录变更的优先级、承诺和未决问题。
- 发送经同意的纪要（含责任人与日期），更新成功计划，并只安排客户认为有用的下一次接触。
先准备
猫会向你要的输入。
- 客户成功计划与目标
- 经验证的成果与采用数据
- 干系人与出席名单
- 客户议程输入
路由器 + 一份 playbook
先路由。只选一份。
Cat Paw 每次任务只加载一份 playbook，不合并多份。先走这个路由器；其余路径是此 workflow 可检查的候选。
- 路由器：
customer-success-pack skills/customer-success/business-review/SKILL.mdskills/customer-success/exec-conversation/SKILL.md
界限
界限跟着提示一起走。
- 展示前核验指标与定义。
- 不要把高管回顾当成变相施压续约的会议。
- 把已交付成果与路线图承诺分开。
- 当正式回顾对客户无益时，提供异步或更轻量的替代。
完成代表
一个可核对的终点。
客户已收到审阅后的纪要，每项约定优先级、决策、风险和行动都在更新后的成功计划中有责任人和日期。
来源
这个流程从哪来。
- www.gainsight.com/essential-guide/quarterly-business-reviews-qbrs/
- www.reddit.com/r/CustomerSuccess/comments/1ta189g/stopped_running_qbrs_and_our_renewals_went_up/
来源确立 workflow 的模式。如有 Reddit 或社区帖子，视为实务轶事，不是普遍事实。
