เตรียมการทบทวนธุรกิจผู้บริหารที่เน้นผลลัพธ์

กระบวนการ

ทำตามลำดับนี้

1. ยืนยันกับลูกค้าว่าการทบทวนผู้บริหารแบบสดมีประโยชน์หรือไม่ ใครควรเข้าร่วม และการตัดสินใจหรือผลลัพธ์ใดสำคัญตอนนี้
2. กลับไปดูแผนความสำเร็จที่ตกลง และรวบรวมหลักฐานผลลัพธ์ การยอมรับ การสนับสนุน และหมุดหมายที่ตรวจแล้วในช่วงทบทวน
3. ถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝั่งลูกค้าถึงลำดับความสำคัญและวาระก่อนทำสไลด์
4. สร้างเรื่องเล่าสั้น: เป้าหมาย ความคืบหน้า หลักฐานมูลค่า ช่องว่างหรือความเสี่ยง ความเห็นลูกค้า และลำดับถัดไป
5. ตัดตัวเลขโอ้อวดและรายงานผลิตภัณฑ์ภายในที่ผูกกับเป้าหมายลูกค้าไม่ได้
6. นำการอภิปรายและการตัดสินใจ อย่าอ่านสไลด์ จับลำดับที่เปลี่ยน พันธะ และคำถามที่ยังไม่ปิด
7. ส่งสรุปที่ตกลงพร้อมเจ้าของและวันที่ อัปเดตแผนความสำเร็จ และนัดเฉพาะจุดสัมผัสถัดไปที่ลูกค้าเห็นว่ามีประโยชน์

เตรียมสิ่งนี้

ข้อมูลที่แมวจะขอ

• แผนความสำเร็จและเป้าหมายของลูกค้า
• ข้อมูลผลลัพธ์และการยอมรับที่ตรวจแล้ว
• รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เข้าร่วม
• ข้อมูลวาระจากลูกค้า

เราเตอร์ + playbook เดียว

จัดเส้นทางก่อน เลือกอันเดียว

Cat Paw โหลด playbook เดียวต่องาน ไม่ผสมหลายอัน เริ่มที่เราเตอร์นี้ เส้นทางที่เหลือเป็นตัวเลือกเฉพาะ workflow

• เราเตอร์: customer-success-pack
• skills/customer-success/business-review/SKILL.md
• skills/customer-success/exec-conversation/SKILL.md

เสร็จหมายถึง

จุดจบที่ตรวจได้

ลูกค้าได้รับสรุปที่ตรวจแล้ว และทุกลำดับ การตัดสินใจ ความเสี่ยง และการกระทำที่ตกลงมีเจ้าของและวันที่ในแผนความสำเร็จที่อัปเดต

แหล่งที่มา

กระบวนการนี้มาจากไหน

1. www.gainsight.com/essential-guide/quarterly-business-reviews-qbrs/
2. www.reddit.com/r/CustomerSuccess/comments/1ta189g/stopped_running_qbrs_and_our_renewals_went_up/

แหล่งที่มาตั้งรูปแบบของ workflow โพสต์ Reddit และชุมชน ถ้ามี ให้ถือเป็นเรื่องเล่าจากผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงสากล