สร้างแผนเริ่มใช้ของลูกค้าตามหมุดหมาย

กระบวนการ

ทำตามลำดับนี้

1. ทบทวนการส่งต่อ และยืนยันผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ กรณีใช้แรก ข้อจำกัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวันเป้าหมายในวันเปิดงาน
2. กำหนดหมุดหมายของลูกค้าจำนวนน้อยที่สังเกตได้ ตั้งแต่ติดตั้งถึงมูลค่าแรก รวมหลักฐานที่ถือว่าแต่ละหมุดหมายเสร็จ
3. แผนที่งาน การพึ่งพา เจ้าของ วันที่ และช่องสื่อสารสำหรับทั้งทีมลูกค้าและผู้ขาย
4. ส่งการเปิดใช้ที่เหมาะกับบทบาท ณ จุดที่ผู้ใช้ต้องการ แทนการยัดทุกฟีเจอร์ตั้งแต่ต้น
5. เฝ้าความคืบหน้าหมุดหมายและการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความหมาย แก้สิ่งขวางก่อนเพิ่มการฝึก
6. ทำเช็กอินต้นทางที่มีโครง เพื่อถามสิ่งที่ใช้ได้ สิ่งที่ประหลาดใจ และสิ่งที่ควรเปลี่ยน
7. ปิดการเริ่มใช้ต่อเมื่อมีหลักฐานมูลค่าแรก และยืนยันเจ้าของแผนความสำเร็จต่อเนื่องแล้ว

เตรียมสิ่งนี้

ข้อมูลที่แมวจะขอ

• ผลลัพธ์และกรณีใช้ของลูกค้าที่ยืนยันแล้ว
• การพึ่งพาในการติดตั้ง
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบทบาท
• วันมูลค่าแรกเป้าหมาย

เราเตอร์ + playbook เดียว

จัดเส้นทางก่อน เลือกอันเดียว

Cat Paw โหลด playbook เดียวต่องาน ไม่ผสมหลายอัน เริ่มที่เราเตอร์นี้ เส้นทางที่เหลือเป็นตัวเลือกเฉพาะ workflow

• เราเตอร์: customer-success-pack
• skills/customer-success/onboarding-plan/SKILL.md
• skills/customer-success/account-plan/SKILL.md

เสร็จหมายถึง

จุดจบที่ตรวจได้

ลูกค้าและเจ้าของความสำเร็จลูกค้ายืนยันหมุดหมายจนถึงมูลค่าแรกแล้ว ความเสี่ยงที่เหลือมีเจ้าของ และจังหวะความสำเร็จต่อเนื่องถูกนัดไว้

แหล่งที่มา

กระบวนการนี้มาจากไหน

1. www.intercom.com/blog/onboarding-guide/
2. www.intercom.com/blog/customer-milestones-framework/
3. www.reddit.com/r/CustomerSuccess/comments/1shlhex/onboarding_is_where_churn_startsnot_at_renewal/

แหล่งที่มาตั้งรูปแบบของ workflow โพสต์ Reddit และชุมชน ถ้ามี ให้ถือเป็นเรื่องเล่าจากผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงสากล